一年前,奧斯維特帝國已經成為大國,經濟社會政治發展穩定,人口也藉此慢慢地增長。奧斯維特帝國是極權國家,整個國家分為三個部分,分別是最外圍的是低層區、中間的中層區及中心的高層區。低層區的大多為農民、外來的旅人;中層區則是官員、商人;高層區就是皇室貴族,表現出強烈的階級意識。當然,隨著奧斯維特強大的發展,有許多小鎮都納入奧斯維特的管轄範圍,奧斯維特的版圖日益擴展,變成了大帝國。

奧斯維特能夠迅速發展,除了是帝國君的帶領,亦因爲馬休牧師所成立的騎士團守護著國家,避免了魔鬼的入侵。不過好境不長,雖然騎士團由馬休牧師成立,但最終還是得聽帝國君的命令。騎士團五位騎士有消滅魔鬼的力量而受帝國君重用,他們經常為了鬥獸節外出任務捉拿魔鬼。雖則他們都有能力,但每次都是危機重重,一個不小心就會喪命。

就一次任務中,一位騎士因為家人的離世,身心變得軟弱而陷入了魔鬼的陷阱。受到魔鬼的誘惑出賣了靈魂,試圖換取家人的性命。魔鬼最後當然食言,把騎士的靈魂完全吞噬。他成了國家的笑話,是騎士團的恥辱。沒有人記念他的犧牲,只有里奧記得他的名字就是布萊茲,布萊茲就死於里奧的劍下。

從此五人騎士團剩下了三人,里奧因爲布萊茲的死質疑了騎士團的存在,更懷疑了國家的發展方向。對於自己雖然有能力,卻無法保護自己的朋友,眼睜睜看布萊茲走到魔鬼的嘴邊。亦只能聽命於帝國君,運用能力將罪惡帶到人中間。

奧斯維特即使沒有了布萊茲依然是大帝國,騎士團依然是騎士團,但里奧卻不能再待下去。他決意離開奧斯維特,去尋找真道,尋覓神的恩典,然後尋見了卡連。
過去的傷痛埋在心底已久,來到舊地,傷口再次被揭開,里奧卻不以為然。





里奧坦然講說心裏的想法,過去難以啟齒的事,讓他離開奧斯維特的原因,都一並說出。晚餐上,騎士團的各位聽著覺得難受,蒂娜也相當掛念過去五人同行的時刻,如今想來也今非昔比了。里奧離開了騎士團,尋得了另一個天地,看得見另一種景象。盡管蒂娜希望里奧回來,特洛依也願意放下偏見,這一切也回不去了。因他心裏所裝載的不一樣了,所盼望的都不一樣了。